2019年1月9日 星期三

高股息或股利成長投資相關 ETF(1)

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穩定的股利成長表示公司的 EPS 有穩定成長
投資獲利穩定的公司,同時獲取一些股利收入
是讓人相對安心的投資方式
拿到的股利可以做其他運用或再投資

美股的股息 ETF 大致可以分為下表幾種
平衡型: SDOG、NOBL
市值型: VIG、PFM
股利率: PEY、SDY

這邊先介紹 SDOG 與 NOBL
這兩檔 ETF 是從 S&P 500 挑選股利率高或是股息有成長的公司

SDOG
每種產業挑選股利率前五名的公司,共 50 檔
產業分為材料、必需品、非必需品、能源、金融、醫療保健、工業、科技、電信、公共事業
等權重分配,每檔持股 2%,定期平衡,強迫低買高賣

NOBL:
挑選股息連續成長 25 年以上的公司,目前持股約 53 檔
也採取等權重分配,每檔持股約 2%

下圖為 ETF 基本資料與最近報酬

順便與 VTI、SPY 做比較
股息成長或是高股息 ETF 為主動選股
內扣費用會比較高
以績效來看,股息類的 ETF 的績效並沒有比較好
在 2018 年震盪的情況下,股息類的 ETF 表現較穩健,除了 SDOG 以外
在最近一個月的下跌趨勢中,股息類 ETF 的表現就沒有比指數型的 ETF 好

投資沒有一定正確的道路,選擇自己喜歡的方式持續下去

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